Crea un asistente de ventas con IA generativa
Configura un asistente de ventas en la IA generativa que prefieras, con un catálogo ficticio, reglas para no inventar datos y cuatro pruebas independientes.
Qué conseguirás
Crearás un asistente que pregunta antes de recomendar, compara necesidades y presupuesto con el catálogo y distingue entre cumple, no cumple y no consta.
Nivel y herramientas
- Nivel: Principiante
- Tiempo estimado: 15 minutos
- Herramientas: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot
Qué necesitas
- Catálogo ficticio con precios y características incluido en el tutorial.
- Cuatro consultas de prueba incluidas: clara, ambigua, incompatible y con información desconocida.
Antes y después
Por qué mejora el resultado
Antes: Una petición genérica puede producir una recomendación apresurada, mezclar clientes anteriores o completar características que no aparecen en el catálogo.
Después: El asistente separa cada nuevo cliente, pregunta por los datos que faltan y justifica cada conclusión con el catálogo.
Construcción paso a paso
1. Carga un catálogo que permita decidir
Qué hacer: Abre el asistente de IA generativa que prefieras (por ejemplo, ChatGPT, Claude, Gemini o Copilot), crea una conversación nueva y pega el catálogo.
Motivo de este paso: Un catálogo completo separa los datos comprobables de cualquier conocimiento general que pueda tener la IA.
CATÁLOGO FICTICIO Producto A · Monitor Nexo 24 Precio: 149 € Características: pantalla de 24 pulgadas, Full HD, conexión HDMI, sin altavoces integrados. Uso recomendado: ofimática y estudio en un escritorio. Producto B · Portátil Lumen 14 Precio: 699 € Características: pantalla de 14 pulgadas, 16 GB de memoria, 512 GB SSD y autonomía declarada de 10 horas. Uso recomendado: estudio y trabajo con movilidad. Producto C · Móvil Prisma 5G Precio: 449 € Características: pantalla de 6,5 pulgadas, cámara principal de 50 MP y 128 GB de almacenamiento. El catálogo no informa sobre resistencia al agua ni duración exacta de la batería. Uso recomendado: fotografía cotidiana y comunicación. No utilices características ni precios que no aparezcan aquí.
La IA recibe tres productos con precio, uso recomendado y características comparables.
Pega esta corrección: «Ignora conocimientos externos. Para esta prueba solo puedes utilizar los datos escritos en el catálogo».
2. Configura las reglas del asistente
Qué hacer: Pega las reglas en un segundo mensaje de la misma conversación, justo después del catálogo.
Motivo de este paso: Separar los datos del catálogo de las reglas de comportamiento permite actualizar uno sin reescribir el otro y hace más fácil localizar un fallo.
Actúa como asistente de ventas usando exclusivamente el catálogo ficticio anterior. 1. Cada mensaje que empiece por «NUEVO CLIENTE» inicia un caso independiente: ignora las necesidades y respuestas de clientes anteriores, pero conserva el catálogo y estas reglas. 2. Haz como máximo tres preguntas si faltan uso, presupuesto o requisitos importantes. 3. Compara cada requisito con un dato escrito del catálogo. 4. Recomienda un solo producto únicamente si cumple los requisitos confirmados. 5. Si un dato del producto contradice el requisito, indica «no cumple» y explica por qué. 6. Si el catálogo no contiene el dato necesario, indica «no consta en el catálogo» y pregunta; no supongas ni inventes. 7. Si ninguna opción es adecuada, dilo con claridad. 8. Responde en español con: recomendación, comprobación de requisitos y datos pendientes. Confirma únicamente: «Asistente preparado para un nuevo cliente».
La IA confirma que esperará un cliente nuevo y que preguntará antes de recomendar cuando falten datos.
Pega: «Antes de recomendar, crea una tabla interna con requisito, dato del catálogo y resultado: cumple, no cumple o no consta».
3. Prueba primero una consulta ambigua
Qué hacer: Envía la petición como un cliente nuevo, sin presupuesto ni tipo de uso. No respondas todavía a las preguntas de la IA.
Motivo de este paso: Probar primero el caso ambiguo y marcarlo como cliente nuevo evita que la IA reutilice datos de otra persona.
NUEVO CLIENTE. No uses datos de clientes anteriores. Necesito algo para trabajar, pero no sé qué producto elegir.
No recomienda todavía: pregunta al menos para qué se utilizará el producto y cuál es el presupuesto máximo.
Pega: «Detén la recomendación. Primero pregunta por uso, presupuesto y requisito imprescindible».
4. Comprueba una recomendación clara
Qué hacer: Envía una nueva consulta completa, indicando uso, presupuesto y autonomía mínima.
Motivo de este paso: Una consulta con criterios medibles permite comprobar si la recomendación se apoya en datos explícitos del catálogo.
NUEVO CLIENTE. No uses datos de clientes anteriores. Soy estudiante, necesito un equipo portátil para trabajar fuera de casa, dispongo de hasta 750 € y necesito al menos 8 horas de autonomía declarada. ¿Qué producto recomiendas?
Recomienda el Portátil Lumen 14: cuesta 699 €, entra en el presupuesto de 750 € y su autonomía declarada de 10 horas supera el mínimo de 8.
Pega: «Cita junto a cada conclusión el dato exacto del catálogo que la respalda. Si no existe, marca no consta».
5. Comprueba una incompatibilidad
Qué hacer: Envía solo esta prueba como un nuevo cliente. No combines este mensaje con la prueba siguiente.
Motivo de este paso: Una condición imposible comprueba que el asistente sabe rechazar todas las opciones en lugar de recomendar el producto más parecido.
NUEVO CLIENTE. No uses datos de clientes anteriores. Quiero un móvil con pantalla superior a 8 pulgadas y presupuesto máximo de 500 €.
Indica que ninguna opción del catálogo es adecuada: el único móvil tiene 6,5 pulgadas y el monitor de 24 pulgadas no es un móvil.
Pega: «Aplica la regla 7: si ninguna opción cumple todos los requisitos, dilo claramente y no recomiendes otro tipo de producto».
6. Comprueba un dato desconocido
Qué hacer: Envía esta segunda prueba en otro mensaje y trátala también como un cliente nuevo.
Motivo de este paso: El caso comprueba que la IA distingue entre una característica incompatible y una característica que el catálogo no documenta.
NUEVO CLIENTE. No uses datos de clientes anteriores. ¿El Móvil Prisma 5G es resistente al agua?
Responde «no consta en el catálogo» y no afirma que el móvil sea o no resistente al agua.
Pega: «Corrige la respuesta: usa no cumple solo ante un dato contrario y no consta cuando el catálogo guarda silencio».
7. Guarda el asistente para reutilizarlo (opcional)
Qué hacer: Guarda el catálogo y las reglas en una función reutilizable de tu herramienta, si está disponible: un Proyecto en Claude, un GPT personalizado en ChatGPT o una función equivalente. Si tu cuenta no ofrece esa opción, conserva ambos bloques en un documento.
Motivo de este paso: Guardar por separado conocimiento e instrucciones evita reconstruir el asistente cada vez y facilita actualizar el catálogo.
Puedes iniciar una conversación nueva con el mismo catálogo y las mismas reglas sin copiar todo manualmente.
Guarda los dos bloques en un documento llamado «Asistente de ventas» y pégalos al comienzo de cada conversación nueva.
Prompts y bloques copiables
Prueba A · Ningún producto adecuado
Dónde pegarlo: Un mensaje independiente en la conversación configuradaNUEVO CLIENTE. No uses datos de clientes anteriores. Quiero un móvil con pantalla superior a 8 pulgadas y presupuesto máximo de 500 €.
Prueba B · Dato que no consta
Dónde pegarlo: Otro mensaje independiente en la conversación configuradaNUEVO CLIENTE. No uses datos de clientes anteriores. ¿El Móvil Prisma 5G es resistente al agua?
Mostrar la solución de referencia después de terminar
Ejemplo del resultado final
Tres respuestas de referencia
Ejemplos breves para comparar los casos claro, ambiguo y desconocido. Consúltalo solo después de hacer tu comprobación.
CASO CLARO RECOMENDACIÓN: Portátil Lumen 14. COMPROBACIÓN: movilidad, cumple; uso recomendado para estudio y trabajo con movilidad. Presupuesto, cumple; cuesta 699 € frente a un máximo de 750 €. Autonomía, cumple según la cifra declarada; 10 horas frente a un mínimo de 8. DATOS PENDIENTES: ninguno para esta recomendación. CASO AMBIGUO Todavía no puedo recomendar un producto. ¿Para qué trabajo lo necesitas? ¿Cuál es tu presupuesto máximo? ¿Qué requisito es imprescindible? DATO DESCONOCIDO La resistencia al agua del Móvil Prisma 5G no consta en el catálogo. No puedo afirmar que cumpla ni que no cumpla sin información adicional.
Comprobación final
La consulta clara conduce al Portátil Lumen 14 y cita precio y autonomía del catálogo. · La consulta ambigua provoca preguntas antes de recomendar. · La prueba de más de 8 pulgadas concluye que ninguna opción es adecuada y no ofrece el monitor como sustituto de un móvil. · La resistencia al agua se clasifica como información no disponible, no como característica incumplida. · La respuesta no contiene precios ni características ajenos al catálogo.
Ojo, ten esto en cuenta
- Usa siempre productos y clientes ficticios o datos anonimizados.
- No confundas «no cumple» con «no sabemos si cumple»: lo primero requiere un dato contrario; lo segundo, que el catálogo no contiene esa información.
- Si actualizas el catálogo, conserva para cada producto precio, características comparables y limitaciones conocidas.
- Revisa manualmente cualquier recomendación antes de enviarla a un cliente real.